Berdasarkan seri novel ringan yang ditulis oleh Hasekura Isuna. Lawrence adalah seorang pedagang keliling yang menjual berbagai barang dari gerobak yang ditarik kuda. Suatu hari, dia tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang gadis cantik yang memiliki telinga dan ekor binatang! Namanya Holo The Wisewolf dan dia membawa hasil panen yang melimpah. Dia ingin kembali ke tanah kelahirannya dan Lawrence menawarkan diri untuk mengantarnya. Kisah ini pun dimulai ketika pedagang yang dulunya kesepian dan serigala yang dulunya kesepian memulai perjalanan mereka ke utara.